Это сказка о чудесах, которые случаются под Новый Год - ее так любят дети во всем мире! На Рождество родители подарили Марии и Фрицу много красивых подарков - солдатиков, деревянного коня, платье, замок с золотыми башнями. Однако чуть позже Мари замечает под елкой маленького неказистого человечка, который мог разгрызать орехи. Именно эта игрушка полюбилась Марии больше всех. Следующей ночью девочка увидела, что Щелкунчик не просто деревянная кукла, а настоящий благородный полководец! В детской произошло сражение - злой Мышиный Король и его войско напали на детей, но Щелкунчик отразил их атаку, а другие игрушки помогли ему победить. Наутро родители не поверили ее рассказу, но крестный Мари Дроссельмейер, который и подарил ей этого Щелкунчика, подтвердил ее догадки.

Он поведал, что на самом деле Щелкунчик - это его племянник, красивый молодой человек с добрым сердцем. Но его заколдовала Мышиная королева, и снять заклятие поможет победа над Мышиным королем и искренняя любовь благородной девушки. С открытым и чистым сердцем, как у Мари. Щелкунчик побеждает Мышиного короля и они вместе с Мари отправляются в путешествие в прекрасную сказочную страну, где Мари влюбляется в него. В конце сказки в их дом приходит юноша, который признается, что он - племянник крестного, любит Мари и просит ее руки. Они играют пышную свадьбу и Мари становится королевой волшебной страны. Прекрасные иллюстрации А.Ломаева погружают взрослых и детей в атмосферу праздника и чудес. Создают ощущение, что все обыденное в нашей жизни, к чему мы привыкли, имеет свою тайну - надо только ее рассмотреть.